استیو رالی می‌خواهد نمایشی را در برادوی روی صحنه ببرد. او یک حامی مالی به نام هرمن ویپل و یک بازیگر نقش اول زن به نام سالی لی پیدا می‌کند. اما کارولین ویپل استیو را مجبور می‌کند تا به جای یک چهره جدید، از یک ستاره شناخته‌شده استفاده کند. سالی اسبی را می‌خرد که در دوران کودکی و پیش از بحران اقتصادی در مزرعه والدینش آموزش می‌داد و به همراه دو بازیگر سابق تئاتر، سانی لدفورد و پیتر تروت، آن را برای برنده شدن در مسابقه آموزش می‌دهد تا پول مورد نیاز استیو برای نمایشش را تامین کند.

جودی بلر، نوجوان پرجنب‌وجوش، به دلیل متقاعد کردن اعضای گروه سرود مدرسه شبانه‌روزی دخترانه‌اش برای خواندن یک قطعه کلاسیک با ریتم مدرن سوینگ، از مدرسه اخراج می‌شود. او افسرده به خانه آشفته خود بازمی‌گردد، اما با تشویق‌های آشپز خانواده، تصمیم می‌گیرد رویای خود را دنبال کند و برای یک نمایش موزیکال برادوی تست بازیگری بدهد.

آنا و جو به تازگی ازدواج کرده‌اند، پر از شور و نشاط هستند و عمیقاً عاشق یکدیگرند. جو در دوران فساد، کنترل باندهای تبهکار و خشونت میان شرکت‌های تاکسیرانی، به عنوان راننده تاکسی در شهر نیویورک به سختی روزگار می‌گذراند.